Odoo für Dienstleister
Die Odoo-Branchenlösung von braintec bündelt die Kernprozesse von Dienstleistungs-, Beratungs-, Finanz- und Versicherungsunternehmen in einem einzigen ERP-System – nahtlos, flexibel und effizient.
Business Automation mit Odoo
Bieten Sie Ihren Kunden die höchste Servicequalität! Unternehmen, die Dienstleistungen erbringen, brauchen durchgängige, automatisierte Workflows und eine zentrale Datenbasis – von der ersten Anfrage über das Projektmanagement und die Zeiterfassung bis hin zur Rechnungsstellung.
Dienstleister
Aufträge, Einsätze, Serviceverträge und wiederkehrende Leistungen planen, erfassen und automatisch abrechnen.
Unternehmens- und IT-Beratung
Projekte nach Aufwand, Festpreis oder Meilenstein steuern, Auslastung planen und Budgets in Echtzeit überwachen.
Treuhand und Steuerberatung
Mandate, Fristen und Jahresabschlüsse organisieren, Pauschalen und Stundenaufwand kombiniert fakturieren.
Anwalts- und Notariatskanzleien
Dossiers, Fristen und Dokumente zentral führen, Honorarnoten mit Leistungsbeschrieb erstellen.
Vermögens-verwaltung und Family Offices
Kundenbeziehungen, Mandatsverträge und Gebühren transparent verwalten, mehrere Gesellschaften konsolidieren.
Finanzdienstleister und Fintechs
Onboarding, Verträge, Abonnements und Zahlungsflüsse digitalisieren und über die API mit Kernsystemen verbinden.
Werbe-, Web- und Marketingagentur
Kampagnen, Webprojekte und Retainer-Verträge steuern, Stunden und Mediabudgets je Kunde erfassen und Hosting- oder Wartungsabos automatisch verrechnen.
Versicherungen und Makler
Automatisieren Vertrieb, Kundenservice, Provisionen in einem einzigen ERP-System inklusive Kunden-Self-Service-Portal.
Nahtlose Workflows für Dienstleister, Beratungs-, Finanz- und Versicherungsunternehmen mit der Odoo-Branchenlösung von braintec
CRM und Kundenverwaltung
- Cloudbasiertes CRM
- Pipeline für Offerten und Mandate
- Lead-Nurturing und Terminbuchungssystem
- Termin- und Kalenderübersicht
- Angebote direkt aus dem CRM erstellen
Dokumentenmanagement
- Dokumentenablage mit Struktur je Mandat und Versionierung
- Elektronische Signatur
- EDI-Schnittstelle für sicheren, elektronischen Datenaustausch
Kundendienst
- Zentrales Ticketing-System
- SLA-Management
- Omnichannel-Support für Anfragen per E-Mail, Live-Chat, Website, Telefon
- Self-Service Kundenportal
Website und Marketing
- Website inkl. Blog, Forum, Livechat, Job-Börse und E-Learning
- Newsletter, Social und SMS-Marketing, WhatsApp-Kommunikation
- Eventorganisation
Projektmanagement und Zeiterfassung
- Projektplanung mit Ressourcen- und Auslastungsplanung
- Mobile Zeiterfassung per Web, Mobile und Timer
- Stundensätze je Rolle, Kunde oder Projekt
- Abrechnung nach Aufwand, Pauschale oder Meilenstein
Buchhaltung und Finanzen
- Automatisierte Rechnungsstellung für wiederkehrende Abonnements oder nach Aufwand
- Integrierte Finanzbuchhaltung inkl. QR-Rechnung und SEPA-Lastschriften
- Doppelte Buchhaltung, Kostenstellen und Analytik
Personal
- Arbeitsverträge und Personaldossier
- Personalabrechnung inkl. Spesen
- Präsenz- und Abwesenheitsverwaltung
- Lohnbuchhaltung
Abonnements
- Aboverwaltung mit Vertragsvorlagen, Überwachung von Laufzeiten für automatische Verlängerungen und Kündigungsfristen
- Monatliche, quartalsweise, jährliche Rechnungsstellung mit automatischer Abbuchungen und Proration via SEPA, Kreditkarten
- E-Commerce-Integration und Provisionsabrechnung
Referenzen
Diese Serviceanbieter haben ihre Geschäftsprozesse mit Odoo und braintec digitalisiert.
Alle Referenzen
Referenzprojekt Wetterdienstleister
Für die Klima- und Umweltdienstleisterin Meteotest hat braintec den Vertrieb und die Abo-Verwaltung ihres Klima- und Solardienstleistungs-Portfolios in Odoo digitalisiert.
- Nahtlose Integration von Webshop, CRM, Produktlizenzmanagement und Rechnungsstellung.
- Implementierung des flexiblen Preismodells für massgeschneiderte Abonnements und individuelle Datenpakete.
- Self-Service-Kundenportal für die eigenständige Verwaltung von Käufen sowie API- und WebApp-Zugängen.
- Hybrider Vertrieb, der vollautomatisch über den Webshop oder flexibel über das Backend durch den Support abgewickelt werden kann.
Erfolgsgeschichte lesen
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Entdecken Sie die Vorteile der Business Software Odoo für Ihren Dienstleistungsbetrieb in einer unverbindlichen Demo mit braintec – Ihrem führenden Odoo-Partner in der Schweiz, Deutschland und Österreich.
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Als Odoo Gold Partner in der Schweiz, Deutschland und Österreich unterstützen wir Dienstleistungsbetriebe, Finanzdienstleister und Unternehmensberatungen mit effizienten und massgeschneiderten Odoo-Softwarelösungen bei der digitalen Transformation.
17
Jahre Odoo Expertise
80
Odoo Experten
4x
Best Odoo Partner Europe
Agiles Projektmanagement
- Aufgaben per Drag-and-Drop in flexiblen Kanban-Boards organisieren.
- Ressourcen und Deadlines über interaktive Gantt-Diagramme steuern.
- Mitarbeitende erfassen ihre Zeiten direkt für den jeweiligen Task und alle gebuchten Stunden und Spesen fliessen ohne Umwege und Systembrüche direkt in die automatisierte Rechnungsstellung (Time & Material).